Termine buchen

Wenn ein Lead Interesse zeigt, muss Frank ihn an dich übergeben. Dafür gibt es drei Optionen - such dir die aus, die zu deinem Prozess und deiner Zielgruppe passt.

Lieber alles im Video? In der SalesFrank Academy erklärt Linus jedes Kapitel Schritt für Schritt.

Option 1: Unverbindlicher Rückruf

Du richtest nichts weiter ein. SalesFrank macht eine einfache Interessensabfrage und merkt einen Rückruf vor, ohne dir explizit Zeit im Kalender zu blocken.

Beispiel: „Es meldet sich noch ein Mitarbeiter bei Ihnen. Passt es eher vormittags oder nachmittags?“ Du siehst dann in der Plattform, welche Leads Interesse hatten, und telefonierst sie gezielt ab.

Option 2: Termin in den Kalender buchen

Der Call-to-Action-Tab: vor, während und nach dem Anruf. Termin und Weiterleitung liegen in der mittleren Gruppe.

Buchungstool wählen, Konto verbinden und den passenden Termin-Typ auswählen.

Frank bucht einen Termin direkt in deinen Kalender - zu einer Zeit, zu der du und der Lead verfügbar sind. Dafür arbeiten wir mit Kalender-Buchungstools zusammen:

• Cal.com / Cal EU, Calendly, HubSpot Bookings, Microsoft Bookings und weitere (das Portfolio wächst laufend).
• Diese Tools greifen auf deinen Kalender zu (Outlook, Google, Apple …), erkennen deine freien Slots und geben sie zur Buchung frei.

So richtest du es ein:

1. In SalesFrank den bei deinem Buchungstool erstellten Termin auswählen (z.B. ein 15-Minuten-Termin).
2. Eine Platzhalter-E-Mail hinterlegen - sie wird genutzt, wenn ein Lead keine E-Mail-Adresse hat (Kalenderanbieter benötigen für jede Buchung eine E-Mail).
3. Optional festlegen, ob die KI eine kurze Gesprächszusammenfassung in die Terminbeschreibung schreibt.

Für andere Anbieter authentifizierst du dich vorab per Single Sign-on (auf „Verbinden“ klicken und bestätigen).

Calendly

Wenn du Calendly nutzt, ist für die Terminbuchung über SalesFrank ein kostenpflichtiges Abo erforderlich - nur dann stellt Calendly die passende Schnittstelle bereit.

Wie du dir bei Cal.com selbst einen Buchungskalender einrichtest, zeigt Cal.com einrichten.

Option 3: Anrufweiterleitung

Statt eines Termins kann die KI den Anruf live an dich weiterleiten. Du gibst die Handynummer an, an die weitergeleitet werden soll, und legst fest, wann das gilt:

• immer,
• nur innerhalb deiner Öffnungszeiten,
• nur außerhalb deiner Öffnungszeiten.

Als Öffnungszeit wird dabei der Zeitplan referenziert.

Terminvorschläge über den Prompt

Das genaue Buchungsverhalten steuerst du über den Prompt. Im Hintergrund fügen wir automatisch die nötigen Infos hinzu, damit die Buchung grundsätzlich funktioniert.

• Standard: Die KI fragt zuerst nach dem Tag (vormittags/nachmittags) und schlägt dann genau drei Termine vor, um nicht zu überfordern.
• Möchtest du ein anderes Schema, definierst du es im Prompt.

Welche Übergabe passt?

Das findest du oft nur durch Testen heraus:

• Manche Zielgruppen bevorzugen einen festen Termin mit Online-Link (Google Meet, Teams).
• Andere sind eher telefonisch unterwegs - hier bietet sich eine Weiterleitung oder ein Rückruf an.

Orientiere dich am besten an deinem bestehenden Prozess.