Leads importieren

Die Leadsektion bestimmt, wen deine KI anruft. Es gibt drei Wege, Leads in SalesFrank zu importieren:

per CSV- oder Excel-Datei (der einfachste Weg),
über die Schnittstelle,
automatisiert über eine native CRM-Anbindung.

An neuen Anbindungen zu den gängigsten CRM-Systemen arbeiten wir laufend, sodass du Leads künftig mit einem Klick übernehmen kannst.

Lieber alles im Video? In der SalesFrank Academy erklärt Linus jedes Kapitel Schritt für Schritt.

Leads per CSV importieren

Leads-Tab mit Import- und Aktionen-Menü

Der Leads-Tab: über „Leads importieren“ lädst du deine Liste hoch, unter „Aktionen“ liegen KI-Datenextraktion, Spalten und Export.

Import-Dialog mit CSV-Vorlage

Im Import-Dialog lädst du zuerst die Vorlage herunter und danach deine fertig formatierte Datei hoch.

Klicke auf Leads importieren und lade deine Datei hoch. Solche Listen bekommst du zum Beispiel aus einem Scraper (etwa über Google Maps) oder als Export aus deinem CRM.

Spalten zuordnen

Nach dem Upload erkennt SalesFrank die meisten Spalten automatisch und fragt dich nur bei den übrigen nach. Für jede Spalte deiner Datei wählst du das passende SalesFrank-Feld - die Vorschau zeigt dir dabei den ersten Datensatz, damit du die Zuordnung sofort prüfen kannst.

Dialog zur Spaltenzuordnung nach dem Upload

Links deine Spaltenüberschrift, in der Mitte das SalesFrank-Feld, rechts die Vorschau. Unten siehst du, wie viele Spalten noch nicht zugeordnet sind.

Spalten, die es in SalesFrank standardmäßig nicht gibt, importierst du als benutzerdefinierte Variable - sie stehen danach im Prompt als {{variablenname}} zur Verfügung.
Spalten, die du nicht brauchst, setzt du auf überspringen.
Erst mit Bestätigen & Importieren werden die Leads angelegt.

Anschließend liegen die Leads im System. Einzelne Leads kannst du jederzeit bearbeiten oder wieder löschen.

Das Telefonnummernformat (E.164)

Liegt eine Liste nicht in diesem Format vor, kommt es beim Import zu Fehlern. In der Praxis formatiert jeder Mitarbeiter Nummern anders - genau dafür gibt es einen einfachen Trick.

Unsaubere Listen mit KI formatieren

Wenn deine Telefonnummern uneinheitlich formatiert sind, hilft ein KI-Tool wie ChatGPT oder Claude:

In SalesFrank auf Leads importieren klicken und die CSV-Vorlage herunterladen.
Die Vorlage und deine unsaubere Liste in das KI-Tool hochladen.
Die KI anweisen, deine Datei in das Format der Vorlage zu bringen (E.164 für die Telefonnummern).
Die fertig formatierte Datei herunterladen und wie gewohnt in SalesFrank hochladen.

Danach sind alle Leads korrekt formatiert im System. Über den Editor kannst du einzelne Zeilen weiter anpassen oder entfernen.